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有色金屬:春已至 花待開

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有色金屬:春已至 花待開

發布日期:2018-01-03 作者: 點擊:

  自2017年初開始,供給側改革擴展到了電解鋁行業。在嚴控新增產能的同時,清理違規產能并實行環保錯峰生產措施,政策的加速落地促進供給側改革步伐的提升,電解鋁行業去產能步入實質階段。

  受益于供給側改革,上半年,滬鋁期貨延續了2016年下半年的強勢,主力合約圍繞14500元/噸上下震蕩。下半年,隨著供給側改革的深入,違規產能開始停產,尤其是魏橋開始減產,滬鋁受到資金追捧大幅迅速走高,鋁價重心大幅上行突破至16000元/噸。疊加取暖季環保限產預期,滬鋁最高達到17400元/噸。然而,因采暖季環保限產不及預期,同時抑制了下游需求,疊加一直以來的高位庫存,鋁價快速回落,最低至14100元/噸,重回基本面。

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  南華期貨有色金屬團隊表示,隨著供給側改革的推行,有色行業的固定資產投資出現了絕對水平的下降。有色行業固定資產完成額實際上自2004年以來高點同比增速持續回落,到2015年10月以后,有色行業固定資產投資出現了絕對水平的負增長。截至2017年11月的數據顯示,礦采選業和冶煉同比增速回落到-21.3%以及-4.6%,隨著資本投入的絕對減少,產業平衡將加速,價格重心也將上移到合理水平。從行業角度來看,未來3-5年有色金屬將進入易漲難跌格局。

  接受采訪的多位分析師較為一致地看好2018年的鎳價上漲預期。信達期貨有色團隊表示,在2018年有色板塊投資中,傾向于買入看漲鎳的機會。中財期貨研究員季常青也認為,2018年鎳價將會在震蕩中前行。需求的提升會帶動硫酸鎳和純鎳價格上行,鎳鐵價格可能由于需求增速回落(主要源自地產回落)走低。預計2018年一季度鎳價走弱的概率較大,待二季度開工回暖,各方政策落地(新能源補貼)之后,鎳價將出現一波較大的牛市。

  值得一提的是,隨著消費升級,新能源汽車產業的發展必將提升有色金屬需求預期?!皬男履茉雌嚠a業發展趨勢來看,粗略估計能夠增量銅消費9-10萬噸。此外,雖然新能源汽車提高續航里程的要求需要權衡提高電池用量和提高能量密度間的經濟性,但好的一方面是三元鋰電池中因鈷價格太高,未來電池改進的方向是將鎳的用量從20%提升至80%,對鎳消費的拉動也不可忽視?!蹦先A期貨有色金屬團隊表示。


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