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鐵礦石價格創5年新低:高庫存壓低價格

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鐵礦石價格創5年新低:高庫存壓低價格

發布日期:2014-09-01 作者: 點擊:

  受需求放緩和庫存增加影響,國內鐵礦石價格進一步下滑。不僅國際鐵礦石市場表現低迷,受大量進口和庫存影響,加上下游鋼鐵市場表現不佳,國內現貨鐵礦石價格持續下跌,期貨價格也屢創新低。

  上周,普氏62%鐵礦石指數跌破90美元/噸,1個月內下跌近10美元,創出2009年下半年以來的新低。而上周五(8月29日),大連商品交易所鐵礦石1501合約報收628元/噸,合約1409更是跌至600元以下。今年以來,現貨鐵礦石價格已經下跌超過30%。

  有分析機構認為,鐵礦石價格指數正在走向一次持續的崩潰。鐵礦石價格的下跌與庫存高企、需求下滑密切相關。此外不可忽視的是,目前礦山處于擴產周期,鐵礦石的供給壓力很可能將長期壓制價格。從2009年開始市場逐步進入供需結構轉換時期,市場在2013年之后多運行在供大于求的狀況。

  高庫存壓低價格

  澳新銀行最新發布的報告中表示,澳大利亞大型礦企的平均成本約為每噸40~50美元,盡管鐵礦石價格已接近五年來最低水平,但他們仍在繼續增產。

  中國鋼鐵業協會(下稱“中鋼協”)數據顯示,上半年國內鋼鐵工業完成的固定資產投資同比下降了7%,是全國19大行業56個子行業中投資降幅最大的行業。

  鐵、鋼產量同比增速均在放緩。中鋼協統計數據還顯示,1~7月,全國生鐵產量4.22億噸,同比增長0.4%;粗鋼產量4.81億噸,同比增長2.7%。

  國信期貨分析認為,隨著必和必拓、力拓、FMG等全球主要鐵礦石生產商擴產,國際鐵礦石產量快速提升。新增的產量絕大部分被運往中國,中國每個月鐵礦石進口量高達7000萬至8000萬噸,鐵礦石的供應增速超過鋼鐵產量的增速,也即鐵礦石需求量增速,鋼廠無力消化港口的天量庫存,港口鐵礦石庫存一直維持在1.1億噸左右。

  海關數據顯示,2014年7月我國鐵礦砂及其精礦進口量為8252萬噸,同比增加12.82%,環比增加10.67%;進口平均單價為92.28美元/噸,同比下跌22.10%,環比下跌9.96%。

  事實上,從前7個月鐵礦石進口來看,我國進口鐵礦石量大幅增加,2014年1~7月份平均月進口量為7840萬噸,較2013年同期的平均6840萬噸整整增加了1000萬噸,增幅達15.4%之多。

  有貿易商向記者透露,面對居高不下的庫存,為了增加銷售,回流現金,貿易商紛紛拋售鐵礦石,導致鐵礦石現貨價格不斷下跌。

  后期或反彈

  申銀萬國期貨分析認為,與礦山的高利潤相比,近兩年國內鋼鐵企業利潤微薄,甚至虧損,雖然維持著高產量,但是由于資金問題,原材料庫存有所降低,使得鋼材的跌價能夠較快速地傳導到上游,使得鐵礦石價格易漲難跌的局面改變。鋼廠采取的是低庫存策略,抑制了價格的變化幅度,而鋼廠的庫存整體較前期有所下降。

  中國是世界最大的鐵礦石消費和進口國。隨著港口庫存的增加,來自全球的鐵礦石供應充足。不斷增加的供給導致需求相對不足和價格下滑。部分國際賣家也開始采取觀望態度,等待價格回升。

  申銀萬國期貨分析報告還指出,2014年上半年,力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG四大國際礦商合計鐵礦石產量4.69億噸,同比增長12.9%,進而推動全球鐵礦石供給大增。同期,我國進口鐵礦石4.57億噸,同比增長19.1%,即使國內礦山加大減產力度,也難以緩解鐵礦石供求矛盾。

  至于目前的鐵礦石價格,摩根士丹利稱,鐵礦石價格走軟是因為在消費處季節性低位之際,中國鋼鐵生產率提高,而在疲軟的價格環境中,鋼鐵制造企業通常采用觀望方式。鐵礦石價格可能會反彈,因中國鋼廠的鐵礦石庫存接近見底,且中國國內鐵礦石產量下滑。

  摩根士丹利還預計,鐵礦石價格今年第四季度料反彈至每噸97美元,明年第一季度料為每噸92美元。

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